Группа компаний Simple, один из крупнейших российских импортеров вина, 15 ноября завершила размещение дебютного выпуска облигации серии 001P-001 на 1 млрд руб. Привлеченные средства будут направлены на инвестиционные проекты и развитие группы компаний. Об этом говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Вино»).
Simple была основана в 1994 году Максимом Кашириным и Анатолием Корнеевым. Компания занимается продажей в основном импортной алкогольной продукции. Согласно презентации компании, 48% продаж Simple Group приходится на тихие вина, 16% — на крепкий алкоголь, 20% — на игристые вина, 5% составляют продажи собственной водки компании «Онегин» и столько же — продажи шампанского. Еще 6% приходится на безалкогольную продукцию. Компании также принадлежат 104 собственные винотеки и десять складов суммарно на 72 тыс. кв. м. Выручка Simple Group по итогам минувшего финансового года (июль 2023-го — июнь 2024 года) составила 31,6 млрд руб. против 22,9 млрд руб. годом ранее.
Организаторами размещения выступили Газпромбанк и БКС Банк.
«Это наш дебют на публичном долговом рынке, мы благодарим всех участников размещения за оказанное нам доверие. Все привлеченные средства будут направлены на регулярные инвестиции в рост бизнеса: региональную экспансию и внедрение новых IT-решений», — приводятся в релизе слова основателя и президента Simple Group Максима Каширина.
Общий объем выпуска по номиналу составляет 1 млрд руб. со сроком обращения бумаг два года. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, рассчитываться как ключевая ставка ЦБ плюс премия в размере 4,5% годовых.
Выпуску присвоен кредитный рейтинг A- (RU) от рейтингового агентства АКРА.
Сегодня среди алкогольных компаний на долговом рынке России представлено несколько выпусков облигаций Novabev Group, которая производит крепкие алкогольные напитки, но также является импортером, в том числе и вина. Также в обращении на рынке один выпуск облигаций КЛВЗ «Кристалл», производителя ликеро-водочной продукции, и один выпуск частной пивоварни «Афанасий». В 2023 году о планах выйти на долговой рынок с дебютом заявляла «Абрау-Дюрсо», однако отложила размещение облигаций из-за ужесточения денежно-кредитных условий ЦБ РФ.
Как ранее писал «РБК», Simple Group объяснила решение провести дебютный выпуск облигаций желанием «диверсифицировать каналы заимствования» на фоне недоступности привлечения финансирования на Западе. Сложности с западным финансированием даже привели к задержке строительства винодельни в Италии, где у Simple Group хозяйство Bertingа в Кьянти Классико. Строительство этой винодельни планировалось закончить в 2024 году, но теперь срок сдвинулся на следующий календарный год.